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券商IT投入狂飆:華泰22億連續兩年居首,中金招商海通建投分列前五,中金公司翻番,華林激增3倍

當前位置:金融情報局網>資訊 > 頭條 > 正文  2022-04-05 12:44:27 來源:財聯社

2021年證券公司在金融科技版圖上繼續加大投入,年報中各家IT投入力度及成果已見分曉。

26家已披露年報數據的券商中,有21家披露了信息技術投入費用的情況,總體來看,2021年券商IT投入力度再上新臺階,頭部券商穩步“快跑”的同時,中小型選手也毫不吝嗇。

一是投入金額上,上述21家券商IT投入合計為138.54億元,較2020年同比增36.84%。其中投入達10億元以上的有5家,2020年全行業僅2家。2021年IT投入金額暫列前三的分別是華泰證券(22.28億元),這也是行業唯一一家IT投入突破20億元的券商;前五位的其他券商分別為,中金公司(13.46億元)、招商證券(11.92億元)、海通證券(11.76億元)、中信建投(10.93億元)。

二是投入增速上,除紅塔證券外,其余20家券商IT投入均有增無減,其中華林證券IT投入激增近3倍,中金公司投入金額也翻倍;東方證券(63.25%)、興業證券(51.89%)、中信建投(40.49%)、申萬宏源(38.99%)、海通證券(34.40%)投入增速靠前。

三是營收比重,作為分類評級的加分項,各券商對這一比重特別重視。2021年IT投入占營收比重超過5%的券商不在少數,目前已有18家;比重超過10%的也有5家,2020年為零。IT投入占比超過10%的券商有:華林證券(25.17%)、華泰證券(13.96%)、中金公司(11.95%)、中原證券(11.19%)和中泰證券(10.05%)。

盡管券商的IT投入已不斷加碼,但其體量和銀行相比仍相去甚遠。2021年,工商銀行IT投入259.87億元,建設銀行為235.76億元,中國銀行為186.18億元,招商銀行為132.91億元。換言之,上述21家券商2021年IT投入總和(138.54億元)與招商銀行一家的投入金額(132.91億元)相當,即便是IT投入大戶華泰證券亦不足招行零頭。當然,如此拉開距離與銀行的體量是密不可分的。

2021年招商銀行科技投入占營收比重為4.45%,建設銀行為2.86%,工商銀行僅為2.76%;但同期IT投入占營收比重超過5%的券商不在少數,目前已有18家;超過10%的也有5家,2020年為零。足見證券業對IT投入的重視程度。

5家IT投入超10億比上年增3家,華泰22億再居首

得益于資本實力和創收能力,頭部券商在IT投入的絕對值上往往更勝一籌。

21家券商中IT投入達10億元以上的有5家,且均為清一色的頭部券商,分別是華泰證券、中金公司、招商證券、海通證券和中信建投;2020年全行業僅華泰證券和國泰君安2家,中金公司、招商證券和海通證券、中信建投均為首次超過10億元。此外,2021年IT投入達5億以上的券商有10家,還包括廣發證券、東方證券、申萬宏源、中泰證券和興業證券,基本也都是大中型券商。

從具體金額來看,華泰證券依舊拔得頭籌,IT投入金額連續兩年穩坐頭把交椅,2021年其IT投入金額首次突破20億元達22.28億元,也是唯一一家超過20億元的券商。華泰證券近年來在科技金融的投入在業內有目共睹,2018年其IT投入為10.85億元,到2021年的4年間金額已翻倍。

IT投入金額排在第2的是中金公司,2021年IT投入達13.46億元,名次也較2020年的第8大幅提升;招商證券IT投入金額為11.92億元暫列第三;海通證券(11.76億元)和中信建投(10.93億元)緊隨其后,位列第4和第5。IT投入排名前10的券商還有廣發證券(9.85億元)、東方證券(8.75億元)、申萬宏源(8.28億元)、中泰證券(8.08億元)、和興業證券(7.64億元)。

值得注意的是,頭部玩家重金投入之下,亦有8家券商投入金額仍不足3億元,券商IT建設兩極分化凸顯。此外,前10券商之間亦出現明顯斷層,排名榜首的華泰證券(22.28億元)比第2名中金公司(13.46億元)超出大半個身位,同時是第3名招商證券接近2倍、第10名興業證券接近3倍的體量。

華林投入激增3倍,中金公司也翻番

和2020年相比,證券行業數字化轉型加速推進,21家已披露券商中20家IT投入金額同比上升,僅紅塔證券1家不增反降,下滑幅度達9.70%。同比增速在30%以上的券商有7家,其中華林證券投入金額更是激增3倍,中金公司投入金額也實現翻倍。

具體來看,2021年IT投入增速排名前10的券商分別是:華林證券(293.98%)、中金公司(109.98%)、東方證券(63.25%)、興業證券(51.89%)、中信建投(40.49%)、申萬宏源(38.99%)、海通證券(34.40%)、華泰證券(26.23%)、中原證券(24.16%)和華安證券(23.36%)。

要論IT投入彎道超車,中金公司無疑是頭部券商中的最大黑馬,2021年其IT投入金額達13.46億元,同比大增109.98%。2021年中金公司首次沖入"百億凈利俱樂部",業績高奏凱歌之下,是技術和業務的高度融合。

據中金公司首席執行官黃朝暉介紹,經過一年努力,公司不光業務系統化程度、組織運營效率大大提升,同時,在科技聯邦制、全敏捷轉型、數字化工廠催化下,業務與科技的融合顯著增強,信息科技團隊不再是單純負責后臺支持,而是將位置前移、直面客戶主動尋求解決方案??梢源_定的是數字化已在悄然改變中金的基因。

馬太效應“擠壓”之下,中小玩家投入力度亦不斷加碼,數字化成各家打造差異化競爭優勢的重要抓手,其中華林證券更是一騎絕塵,IT投入增速位列全行業之首。2021年被視作華林證券互聯網轉型元年,試水部落制改革,高舉高打從大廠挖人之外,公司全年IT投入金額3.47億元,同比激增293.98%,其中僅電子設備運轉費就大幅增加超6倍至2.38億元。

18家券商IT投入占營收比重超5%

各券商對數字化轉型的重視同樣體現在IT投入占營收比重上。和銀行相比,盡管券商在IT投入金額上只能望其項背,但在IT投入占營收比重上,多家券商的投入力度均超銀行。

2021年招商銀行科技投入占營收比重為4.45%,建設銀行為2.86%,工商銀行僅為2.76%;但同期IT投入占營收比重超過5%的券商不在少數,目前已有18家;超過10%的也有5家,2020年為零。

IT投入的營收占比上,肩部和腰部券商表現亮眼,其中華林證券四分之一收入均投向信息技術備受關注,這也是目前唯一一家IT投入占比超20%的券商。

IT投入占比Top10券商還有華泰證券(13.96%)、中金公司(11.95%)、中原證券(11.19%)和中泰證券(10.05%)、東方證券(9.76%)、第一創業(9.70%)、國聯證券(9.16%)、廣發證券(8.73%)和興業證券(8.73%)。

值得一提的是,華泰證券在信息技術投入上歷來是行業先行者,不僅投入金額穩居第一,投入占營收比重同樣位列行業前三,其致力于用數字化思維和平臺徹底改造業務及管理模式的發力程度可見一斑。中金公司的數字化轉型肇始于2020年,投入大量資源、人力和時間之下,其IT投入金額和營收占比同樣穩居前三。中金公司認為,未來抓住新技術、新模式的變革機遇,自身具備科技基因的金融機構有望獲得更高的市場份額。

券商近年IT投入座次重排

自2018年中證協首次將證券公司信息系統建設的投入情況納入年度經營業績考評后,證券行業對信息科技重視程度不斷增強。2018年全行業IT投入金額為130.67億元,同比增長16.89%;2019年投入金額216.69億元,同比大增65.84%;2020年投入金額262.87億元,同比增加21.31%。

放眼全行業,上市券商的IT投入金額同樣領跑。中證協數據顯示,2018-2020年來全行業IT投入Top20券商多是上市券商,僅平安證券和安信證券2家還未上市。IT投入金額Top10幾乎被頭部券商包攬,3年間IT投入此消彼長,Top10券商座次也發生了顯著變化。

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2018-2019年國泰君安IT投入金額穩居第1,但2020年被華泰證券取而代之;2018年長江證券IT投入5.97億元位居第2,但經過一輪洗牌,公司2019年IT投入大幅縮水至2.75億元,排名亦驟降至第20,到2020年長江證券IT投入已掉出行業前20之列。Top10券商中不斷被趕超的還有平安證券,名次從2018年的第6跌至2020年的第10;廣發證券則從2018年的第4降至2020年第10。

相比之下,華泰證券3年間IT投入增幅激增3倍,其名次則從2018年的第5躍升至第2,至2020年已躍至榜首。在信息技術上明顯加碼的還有招商證券,2018年公司IT投入金額僅3.60億元,排在10名開外,2020年已上升至10.33億元,3年間增幅接近2倍,位次也突圍至行業第4。此外,進步較快的券商還包括中金公司、東方證券和興業證券。

科技深度賦能機構業務,投行數字化取得突破

隨著數字化轉型不斷縱深推進,除基礎設施的建設改造、系統功能的持續優化、應用場景不斷創新、優化組織架構和運作模式、加強對外合作、引入信息技術人才等,信息技術正從服務業務向引領業務和賦能業務轉變,這在驅動機構業務發展表現得尤為明顯。2021年多家券商自主自研的交易平臺憑借優秀的性能和極致的客戶體驗,受到了眾多機構客戶的青睞。

XTP(中泰極速交易平臺)的是中泰證券通過金融科技為量化投資業務賦能的主要抓手,公司也憑借其自主研發XTP走出了差異化路線。2021年XTP建立了服務量化私募的全方位產品矩陣,服務實盤客戶超1600戶,年內為公司貢獻超過9萬億交易量,進一步拓寬了公司服務高凈值客戶的優質資產渠道。

國泰君安全新上線道合APP5.0版本,向全類型機構客戶提供跨資產類別的全業務鏈線上服務,推動重塑一體化機構客戶服務新生態,道合平臺機構用戶累計超過5.5萬戶、覆蓋機構和企業客戶9047家。

華泰證券以自主研發的機構客戶服務數字化平臺“行知2.0”作為牽引,融券通、信用分析管理系統(CAMS系統)、INCOS贏客通云平臺等串聯起機構服務的各個環節,創新客戶體驗、提升服務效能,促進客戶生態不斷延展。

廣發證券多層次量化交易體系助力公司私募量化和程序化交易客戶引入提速,公司機構交易總交易量占比和股基交易量升幅明顯;全自主研發的GFQG量化平臺,助力廣發證券在滬深交易所的三個期權品種獲得最高AA評級。

2021年,東方證券也推出東方雨燕極速交易系統,該客戶端支持一個終端登錄多個賬號,可進行個性配置,還支持Python量化策略等?;诖?,東方證券全年新增機構客戶1669戶,同比增長48%,新引入機構客戶資產規模539億元,期末機構客戶資產規模達5457億元。

除此之外,多家券商投行數字化取得突破,招商證券企業客戶CRM系統支持逾1000家羚躍企業的線上化執行管理,智能大投行業務平臺支持首批公募REITs項目發行,率先實現全格式銀行流水智能分析;國泰君安在業內首次清晰地、成體系地提出了打造“smart投行”的全面數字化轉型愿景,致力于將公司建設成為超級的(super)、基于數據和算法驅動的(math-driven)、敏捷的(agile)和持續變革的(revolutionary)科技投行(tech ib)。

組織架構調整及運作模式優化同樣是券商2021年金融科技布局規劃的重要動作之一。中金公司落地“三大部落兩大中心”全敏捷組織架構;華林證券同樣試水“6+2”部落制;招商證券數字化組織也全面升級,將信息技術中心升級為金融科技中心,信息技術業務伙伴(ITBP)升級為產品經理體系,打通業務與技術連通的最后一公里。天風證券公布將信息技術中心更名為金融科技中心,其下設機構系統部更名為機構科技部,數據管理部更名為數據金融部,新設客戶與資產分析平臺部。

關鍵詞: 中金公司 華泰證券 招商證券